我國緊固件行業發展歷程雖然中國緊固件產量巨大,但是緊固件相比于國外起步較晚。目前我國緊固件的市場已日趨龐大,頻頻出現的產品質量、環境污染等事件給國內緊固件的發展帶來了巨大的挑戰與機遇。雖然小部分緊固件還需進口,但從發展趨勢看,基礎裝備工業選用的緊固件在國內已經基本滿足。

緊固件行業上下游分析

緊固件行業上游主要是鋼鐵、銅、鋁等原材料廠商。2016年以來,由于宏觀經濟因素以及供給側改革等原因,行業上游的原材料價格處于上漲的趨勢,但基本處于價格頂位,不具有大幅上漲的基礎。雖然供給側改革對原材料產量有不利影響,但是從當前原材料供應的情況來看行業所需原材料仍然供大于求,剩余產量繼續銷往國外,而且原材料廠商眾多且分布廣泛,原材料行業的競爭也較為充分,產品供給得以保障,對緊固件企業的采購不造成制約影響。

在緊固件生產過程中,設備供應商提供拉絲機、冷墩機、搓絲機等加工設備,模具廠根據企業需要設計生產模具,材料改制廠提供鋼材退火、拉絲等材料改制服務,熱處理廠提供產品熱處理服務,表面處理廠提供鍍鋅等表面處理服務。

在行業的下游端,緊固件產品廣泛應用于工業的各個領域,包括汽車、鐵路、機械、電子電器等。汽車行業作為緊固件的主要下游應用領域,將成為緊固件行業發展的重要支撐。汽車緊固件的品種繁多,主要包括標準緊固件、非標準緊固件、其他標準機械元件和其他非標準機械元件等,汽車緊固件在整個緊固件行業總量的占比排第一位。此外,軌道交通、電子電器等領域對緊固件的需求也非常大,并且處于不斷上升的趨勢中。

緊固件行業需求分析

由于機械工業是緊固件的主要供給方向,緊固件行業的興衰與機械工業的發展休戚相關,近幾年機械工業呈上升趨勢,從而促進了緊固件行業的發展。從細分行業來看,汽車工業、維修工業和建筑工業、電子工業是緊固件的最大用戶。汽車行業作為緊固件的主要下游應用領域,將為緊固件行業發展提供重要支撐。

2017年全球汽車行業表現穩健,連續9個年頭保持正增長,產量與銷量復合增長率分別為4.2%與4.16%。國內汽車市場的產銷情況表現得更加強勁,2013到2017年復合增長率分別為8.69%與8.53%。行業的增長在未來10年內依舊會持續,據中國汽車技術研究中心的研究數據,中國汽車銷量的峰值預計會在4200萬輛左右,而現如今的汽車的銷量為2887.89萬輛,這便暗示了這個行業潛在的1400萬輛汽車的銷量,預示著中國汽車行業在中長期市場內依舊充滿生機,這樣能夠為緊固件行業發展帶來良好的機遇。

3C行業包括計算機、通訊和消費電子,是我國乃至全球現今發展較為迅速的行業之一,也是緊固件使用較多的行業。雖然傳統3C行業增速放緩,但是存量市場空間依然非常大。此外,PC、平板電腦、智能手機都已經開始進入紅海的競爭格局,隨之而來的將是各自產品在技術創新上的突破,從而帶來新的技術應用和工藝變革。3C行業的強勢發展,將會加大對緊固件的需求。

我國緊固件行業現狀

在我國改革開放和國民經濟強勁發展的拉動下,我國緊固件行業多年來基本保持良好的增長趨勢,2012年至2016年間,我國緊固件行業固定資產投資增長了近250億元,2016年超過了400億元,行業規模不斷壯大。

在行業投資增加、企業快速增長的勢頭下,緊固件產能、產量已經大幅提升,我國已成為緊固件制造大國,緊固件產量已連續多年位居全球第一,2014年全行業產量已超過700億元。

據我國緊固件行業協會估計,目前我國緊固件生產企業約為7000余家,本行業規模以上企業2000多家,但工業總產值在5億元以上的規模較大的企業不多。因此國內緊固件企業整體規模偏小。由于國內緊固件企業整體規模不大,研發能力弱,緊固件產品大多集中在中低端市場,競爭激烈;而一些高端、技術含量高的緊固件產品則需要大量進口。這就造成市場上中低端產品供給過多,而技術含量高的高端產品則國內供給不足。根據工業和信息化部的數據,2017年我國緊固件出口290.92萬噸,出口金額50.54億美元,同比增長11.30%;緊固件進口32.27萬噸,進口金額31.21億美元,同比增長6.25%。其中進口產品大多為技術含量高的高端產品。

雖然我國緊固件行業主要生產一些較為低端的產品,但是國內緊固件企業不斷向創新型公司轉變,學習國際先進的經驗,十年來不斷提高緊固件行業的自主研發力度。從我國緊固件相關專利技術的申請情況來看,2017年的申請數量為13000余項,大約是2008年的6.5倍,可見十年間我國緊固件行業創新能力顯著提高,使我國緊固件在全球市場立足腳跟。

緊固件作為基礎工業零部件,廣泛應用于眾多領域,同時也是下游行業轉型升級的重要基礎。“中國制造2025”的提出,揭開了我國由制造大國向制造強國轉變的序幕。各行各業進行自主創新、結構調整和轉型升級離不開基礎零部件性能、質量的提升,同時也預示著高端零部件的潛在市場空間將進一步拓寬。從產品層面上看,高強度、高性能、高精度、高附加值和非標異形件是將來緊固件的發展方向。